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投资——未来趋势

来源:www.jygang.com作者:缅甸迪威国际 日期:2020-04-15 浏览:
 
趁近期借状态不太好,洗走一大批不愿意真正阅读的人,把近几天的思考写给大家
 
 
做股票,本质上就是做宏观和微观的一种平衡,最后呈现在K线上的具体表现,想要取得先机,或者贴近市场,需要贴近生活,从生活中,找到未来的妖股,可以说妖股源于身边,这么说,或者大家很迷糊,我简单举例: 
 
去年,我们做无线耳机,从爆发,到分歧,再再爆发,全程抓住了,靠的是什么?对题材的理解力和敏锐力,有看我直播的人应该知道,去年的某一天,突然我说,我发现,我的一些卖手机的朋友,开始不是在朋友圈发IPHONE了,而是发无线耳机,而且还有大量山寨的,这种现象本质是什么? 
 
当一种现象,在你的生活中开始出现,而不被太多人重视的时候,往往有可能演变成一个行业,个股,剧变且持续力的题材炒作,它的本质背后是:业绩支撑 
 
有业绩爆发做支撑的点,往往是二级市场,最有持续力的,类比的还有去年的ETC,大家也会感叹,如果看到朋友圈,当身边银行的朋友都在拉着人去开户免费安装ETC的时候,股票随便买都可以翻倍,事实就是这样,那么这种现象的观察还能不能再提前一点?我一直在思考这个事,周末开始有一些头绪了,这便是下面要讲的未来趋势点 
 
先带大家看看图:
 
这是我刚去我朋友圈抓的图,也就是我说那个卖苹果手机的朋友,后来开始转发无线耳机的,但今年,他发的,只有折叠屏手机了,这引起了我的好奇,我一直盯着这个小众领域,很多人是会抱着自己的主观性去判断:为了折叠而折叠,我不看好这个东西
 
我们在思考一个事物的时候,经常会以自己的主观思维代入,然后直接下判断,这是在投资生涯里,必须要改变的一点,你没需求,不意味着别人没需求,你不喜欢不意味着别人不喜欢,事实上我们人类的审美,事实证明近几百年,一直是一个轮回:
 
我们对衣服、发型、事物的追求,一直是一个轮回,当一个东西成为大众产品后,人就会进入审美疲劳,开始寻求所谓的差异化,总有那么一小群人领先潮流,随后引起追随,最后又把小众变成大众,这个过程在手机上,也发生过:
 
摩托罗拉第一款翻盖手机,在那个年代,我看到它,只有:惊叹,这在当年那个全是直板手机的年代,是个伟大的创作,随后摩托罗拉、诺基亚等,均纷纷推出了进一步完善的产品,可以说彻底打开了这种翻盖市场的高潮,最后,再被苹果手机颠覆,就是我们这个年代,全民都恢复直板类手机的使用
 
但这种情况,近年来,被可折叠屏,在一点点改变,全球可折叠手机,以华为和三星可以相对量产,华为依靠的是京东方,三星是自家的厂,京东方的不良率还太高,三星已可量产,所以三星的折叠屏手机的变化和型号未来都会多一些,我也去找了去年它们大概的销售数据:
 
根据华为方面的信息,华为Mate X每月的出货量为10万台;
 
三星在CES2020上宣布截至 2019年底Galaxy Fold(2019.11.8 日发售)已经销售40万~50万台。
 
大概看这个数据,我们就可大概预猜到,两大折叠屏手机厂商,去年总出货量,大概在100万台,而全球2019年的智能手机出货量为:14.86亿台
 
这个可看出,折叠屏确实小众,但小众就说明它没市场了吗?不是的,它小众是因为几个问题:
 
1、不良率高,技术一直在迭代中
 
2、不良率高便导致成本高,所以手机销售价也贵
 
3、产量也低
 
因此,我们基本可以思考一个点,未来如果折叠屏手机可以量产,不良率可以下降,折叠屏手机是有可能大爆发,成大家普遍的选择之一的,试想,如果折叠屏手机也下探到5000-8000区间,会有多少人选择?那么这种设想是否“想多了”,其实不是的,你看三星最新的折叠屏手机,价格其实越来越便宜了,早跌破万了
 
我这样说,大家还是不信,所以我又去翻数据,找到一个东西非常有趣,也是我这篇文章的核心点:
 
根据韩媒ETNews消息,三星显示目前可折叠显示产能为每月26万片,5月将扩大到60万片,而到今年年底,其产能预计会达到100万片/月,足足比现在提升4倍。
 
这个消息是最好的预期,为什么这么说?三星目前月产能是26万片(今年推出了两款折叠手机,意味着平均每款月产量大概13万台),而5月份扩大到60万,年底产能扩至100万,说明了三星判断,折叠屏在今年会迎来爆量年
 
如果以今年底月底100万计算,京东方假设也跟随,便是明年开始,两家月可提供200万片折叠屏
 
这意味着,2019年,合计100万(华为、三星),到2021年会上升到2400万台,这是24倍的成长空间(事实要思考京东方的量能不一定跟得上来,因此打个折,15倍)
 
而据有关数据预测:
 
根据Strategy Analytics的预测分析,全球折叠屏手机出货量会从2019年不足100万部增长到2025年的1亿部,这将会是未来十年智能手机乃至其他智能终端市场增长预期最好的领域。
 
说到这,不用我说什么了吧?一切的逻辑推演和数据证明,这是一条未来最大的快速跑道,下面进一步说说产业的细分(也是大家最关心的)
 
折叠屏大致可分为三层,最上面的盖板(三星第一代盖板使用PI,第二代使用UTG),盖板下面是触控材料,再下面是OLED显示屏。柔性屏后面配套铰链。PI和UTG可能大家会比较晕,这里解释一下,PI你可以理解为塑料,UTG是超薄玻璃
 
目前折叠屏手机的最大技术困难仍然在柔性AMOLED面板和翻折的轴承铰链的设计制作上,以三星Galaxy Fold为例,其强调手机出厂都经过严格测试,可以经受20万次的折叠,按照每天翻折100次来算,5年以上的使用耐久度是没有问题的。
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